微軟是英偉達(dá)GB200最大客戶，2024年第四季訂單量激增三四倍，超過其他云計(jì)算服務(wù)商總和。
郭明報(bào)告表示，Blackwell芯片擴(kuò)產(chǎn)第四季初啟動，出貨量15萬到20萬片。預(yù)估2025年第一季出貨量增長200%-250%，達(dá)50萬至55萬片。
郭明強(qiáng)調(diào)，微軟是采購英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)GB200最積極的客戶。除了原定測試第四季GB200 NVL36訂單，微軟最近計(jì)劃英偉達(dá)DGX GB200 NVL72于2025年第二季中期量產(chǎn)前，獲GB200 NVL72產(chǎn)品。
微軟第四季Blackwell GB200訂單量從300-500個(gè)機(jī)柜（主要為NVL36），大幅增加到1,400-1,500個(gè)機(jī)柜。約70%為NVL72，最高增加幅度達(dá)近400%。后續(xù)訂單持續(xù)集中NVL72。
郭明更新產(chǎn)業(yè)資訊指出，微軟最近與關(guān)鍵零部件供應(yīng)商討論第四季擴(kuò)產(chǎn)狀況，也就是達(dá)約原產(chǎn)能1.5-2倍或更多，并準(zhǔn)備提前備貨。